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ag88环亚正规网址_中国电力建设股份有限公司 关于为中国电建集团租赁有限公司开展资产证券化业务提供增信的公告

ag88环亚正规网址_中国电力建设股份有限公司 关于为中国电建集团租赁有限公司开展资产证券化业务提供增信的公告

ag88环亚正规网址,证券代码:601669股票缩写:中国电力建设公告编号。:Pro 2019-061

中国电力建设有限公司

关于为中国电力建设集团租赁有限公司开展资产证券化业务提供信用增级的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●接受增资函的主体:郭俊电力建设租赁一期资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)。

●增信方式:(1)余额补充:专项计划发行总规模不超过10亿元,公司应补充专项计划账户中支付相关税费的资金不足与优先资产支持证券预期收益和应付本金之和之间的余额。(2)流动性支持:如果计划经理从登记托管机构获得的已回购并确认回购的资产支持证券份额少于专项计划回购执行日之前相应回购登记期内已申请回购并确认的资产支持证券份额,且中国电力建设集团租赁有限公司未能按约定购买的,该差额的所有资产支持证券均由公司购买。

●到目前为止,公司及其全资和控股子公司没有逾期的外部担保。

一.概述

中国电力建设有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年10月10日和2018年10月26日召开了公司2018年第三届董事会第七次会议和第二次临时股东大会,审议通过了《中国电力建设有限公司资产证券化产品发行议案》, “公司董事会和股东大会一致同意,在满足相关法律、法规和规范性文件要求的前提下,根据后续工作计划和当时的市场情况,资产证券化产品将在不超过150亿元的限额内分阶段发行, 公司董事长将被授权为公司董事会授权人,执行上述资产证券化业务,并根据股东会决议和董事会授权,代表公司具体批准相关发行事宜。 公司董事长于2019年7月12日作出决定,同意中国电力建设集团租赁有限公司作为原业主,将承租人在融资租赁合同项下享有的租金债权和其他权利及其附属担保权益作为基础资产转让给计划经理(代表专项计划),并为专项计划提供差额补充和流动性支持。差额补助和流动性支持的具体内容以公司向专项计划经理出具的承诺书为准。

在获得上海证券交易所发布的《关于郭俊电建租赁一期资产支持特别计划资产支持证券上市转让无异议的函》(沪信[2019]1408号)后,郭俊电建租赁一期资产支持特别计划在上海证券交易所发布。优先资产支持证券的预期到期日为2029年8月20日,次级资产支持证券的预期到期日为2029年8月20日。发行总额10亿元,其中优先资产支持证券发行总额9.22亿元,次级资产支持证券发行总额7800万元。

二.特殊计划的基本信息

该专项计划完全称为“郭俊-电建租赁一期资产支持专项计划”。计划经理为上海国泰君安证券资产管理有限公司,原所有者为中国电建集团租赁有限公司,基础资产为原所有者根据融资租赁合同对承租人的租赁债权及其他权利及其附属担保权。总发行规模不得超过10亿元人民币(具体发行规模、优先资产支持证券和二级资产支持证券的比例以及认购安排可根据监管机构的要求或市场情况在授权范围内进行调整)。发行期不得超过10年。发行利率应根据发行时的市场环境确定。发行对象应为合格投资者,人数不超过200人。增信方式应为资产支持证券优先和二级分层。公司应向计划经理出具增信承诺书,并承担补充和流动性支持等必要的增信措施的义务。

三、承诺书的主要内容

本公司向专项计划计划经理上海国泰君安证券资产管理有限公司出具了《郭俊电建租赁一期资产支持专项计划承诺书》,主要内容如下:

1)余额补充:公司应承担弥补优先资产支持证券预期收入和本金与专项计划税、费用和专项计划账户预期收入和本金之和的义务。

2)流动性支持:公司为出售资产支持证券提供流动性支持。也就是说,在行权日之前,如果计划经理从登记托管机构获得的资产支持证券中已被回购并确认已完成销售(即交易)的份额少于相应回购登记期内已申请回购并确认的资产支持证券份额,计划经理应以书面形式将上述情况通知中国电力建设集团租赁有限公司。差额的所有资产支持证券均由中国电力建设集团租赁有限公司购买,如果中国电力建设集团租赁有限公司未能按约定购买,差额的所有资产支持证券均由公司购买。

3)差额支付承诺期:本承诺函自公司法定代表人或其授权代表正式签字盖章并建立专项计划之日起生效,直至优先资产支持证券的预期收益和应付本金全部清偿完毕。如果计划经理宣布特殊计划未能建立,该计划将自动终止,并且从一开始就无效。

四.董事会及董事会授权人的意见

根据公司第三届董事会第七次会议决议和董事长2019年7月12日的决定,中国电力建设集团租赁有限公司制定了实施资产证券化融资的专项计划,可以盘活现有资产,拓宽融资渠道,提高资本使用效率,优化资产结构。中国电力建设集团租赁有限公司将融资租赁合同项下承租人及其附属担保权益享有的租金债权等权利视为专项计划的基本资产,回报稳定,整体风险低,公司实际承担差额弥补的可能性较小。此外,中国电力建设集团租赁有限公司经营稳定,信誉良好。公司提供的相关信用增级措施能够有效降低融资成本,符合公司和全体股东的利益。没有损害中小股东利益的情况。同意公司为中国电力建设集团租赁有限公司发布的专项计划提供余额补充和流动性支持

五、累计对外担保数量和逾期担保数量

截至2019年8月31日,公司总部及其全资和控股子公司对非关联第三方的担保余额为6.49888亿元,占公司截至2018年12月31日经审计净资产的0.75%。公司总部及其全资、控股子公司对外担保余额为7349万元,占公司截至2018年12月31日经审计净资产的85.33%。没有过期的担保。

六.供参考的文件

1.中国电力建设股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

2.中国电力建设总公司2018年第二次临时股东大会决议。

3.董事会主席决定。

特此宣布。

中国电力建设有限公司

董事会

2001年9月21日

证券代码:601669股票缩写:中国电力建设公告编号。:Pro 2019-062

中国电力建设有限公司

关于弥补中国电信建设商业保理有限公司实施资产证券化差额的公告

●接受差额弥补的一方:中国电力建设保理金融信托1-6期资产支持专项计划(以下简称“保理金融信托资产支持专项计划”)。

●本次差额弥补额:保理金融资产支持专项计划存储架发行规模不超过30亿元,其中首次发行规模为10.78亿元。公司负责弥补各期发行的专项计划对应的专项计划账户中金融信用的实际收回金额与《基本资产买卖协议》基本资产清单及其他各期交易文件中所列金融信用的相应金额之间的差额。

中国电力建设有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年10月10日和2018年10月26日召开了公司2018年第三届董事会第七次会议和第二次临时股东大会,审议通过了《中国电力建设有限公司资产证券化产品发行议案》, “公司董事会和股东大会一致同意,在满足相关法律、法规和规范性文件要求的前提下,根据后续工作计划和当时的市场情况,资产证券化产品将在不超过150亿元的限额内分阶段发行, 公司董事长将被授权为公司董事会授权人,执行上述资产证券化业务,并根据股东会决议和董事会授权,代表公司具体批准相关发行事宜。 公司董事长于2019年7月13日作出决定,同意公司控股子公司中国电力建设商业保理有限公司作为原业主发起专项计划,并承担弥补各期专项计划对应的专项计划账户中的实际金融信用额与基本资产购销协议基本资产清单及其他各期对应交易文件中相应金融信用额之间的差额的义务。差额的具体内容以公司向专项计划经理出具的收支承诺函为准。

在获得上海证券交易所发布的《中国电信保理融资函第1-6期资产支持证券上市转让无异议函》(沪信[[2019]1381号)后,保理融资函资产支持专项计划第一期在上海证券交易所正式发布。该特别计划仅设定优先资产支持证券。资产支持证券预计到期日为2020年7月28日,发行总额为10.78亿元。

二.特殊计划的基本信息

保理金融信托资产支持专项计划全部称为“中国电力建设保理金融信托1-6期资产支持专项计划”。该计划的经理为中国银行国际证券有限公司,原所有者为公司的控股子公司中国电力建设商业保理有限公司。基础资产是原所有人持有的基础资产清单中所列的金融信贷及其附属担保权益,由原所有人在专项计划成立之日转入专项计划,原所有人根据初始基础合同、金融信贷发放协议和金融信贷融资协议对债务人享有权利。货架的发行规模不超过30亿元,发行期不超过3年。具体发行周期及每期发行规模和期限可根据监管机构的要求或上述总发行规模和期限内的最终工作成果和市场情况进行调整。以实际发行情况为准。发行利率应根据发行时的市场环境确定。发行目标是合格的投资者,不超过200人。增信方式是公司向计划经理发出“国际收支承诺书”,并承担弥补差额的义务和其他必要的增信措施(根据监管机构或市场环境的要求选择)。

2019年8月27日,首个保理金融信贷资产支持项目在上海证券交易所正式启动。该特别计划仅设定优先资产支持证券。资产支持证券预计到期日为2020年7月28日,发行总额为10.78亿元。

三、国际收支承诺函的主要内容

本公司拟向保理融资函专项资产支持计划的计划经理中银国际证券有限公司出具《中国电信保理融资函》第1-6期的《国际收支承诺书》,主要内容如下:

1)差额支付:公司负责弥补各期发行的专项计划对应的专项计划账户中的实际金融信用额与基本资产买卖协议中基本资产清单及其他各期对应交易单据中列出的相应金融信用额之间的差额。

2)差额支付承诺期:自承诺函生效之日(含该日)起,公司承担弥补专项计划账户中实际金融信用额与《基本资产购销协议》基本资产清单中相应金融信用额之间差额的义务,直至专项计划转移的金融信用完全清偿。

四.董事会及董事会授权人的意见

根据公司第三届董事会第七次会议决议和董事长2019年7月13日的决定,中国电力建设商业保理有限公司实施资产证券化融资的专项方案可以盘活现有资产,拓宽融资渠道,提高公司资金使用效率,优化资产结构。保理金融信贷作为专项计划的基本资产,收入稳定,整体风险低,公司实际承担差额弥补的可能性较小。此外,中国电力建设商业保理有限公司经营稳定,信誉良好。公司提供的相关信用增级措施能够有效降低融资成本,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。同意由本公司控股的子公司中国电力建设商业保理有限公司作为权益的原所有者发起专项计划,并由本公司负责弥补各期发行的专项计划对应的专项计划账户中的实际金融信用额与基本资产购销协议及各期对应的其他交易文件中所列的相应金融信用额之间的差额。

中国电力建设有限公司董事会

2001年9月21日